Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)

 

Caja
al 30 de septiembre de 2019(1)
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía 148 130
Distribución de energía 55 28
Petroquímica
Holding y otros 59 59
Petróleo y gas 322 322
Total 584 539
Afiliadas a nuestra participación 115 115
Total con afiliadas 699 654
Total Grupo Restringido(2) 549
Deuda Financiera
al 30 de septiembre de 2019
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía 568 568
Distribución de energía 189 88
Petroquímica
Holding y otros 13 13
Petróleo y gas 1.210 1.210
Total 1.980 1.880
Afiliadas a nuestra participación 420 420
Total con afiliadas 2.400 2.300
Total Grupo Restringido(2) 1.791

Nota: (1) Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. (2) Montos consolidados sin incluir resultados por Edenor y afiliadas, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)
Sociedad Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 ON Clase 2 2021 101 92 9,75%
Edenor ON par a tasa fija 2022 300 162 9,75%
TGS1 ON a descuento y tasa fija 2025 500 500 6,75%
Pampa Energía ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 487 7,375%
ON Clase 1 a descuento y tasa fija 2027 750 687 7,5%
ON Clase 3 a descuento y tasa fija2 2029 300 293 9,125%
En AR$
Pampa Energía ON Clase E3 2020 575 575 Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) Emitidas el 3 de julio de 2019. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
B-
Moody’s Caa1
Fitch CCC+ AA-

Información actualizada al 13 de septiembre de 2019.