Resumen de Caja y Deuda
Resumen de Caja y Deuda
| Al 31 de marzo de 2020, en US$ millones |
Caja1 | Deuda Financiera | Deuda Neta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
|
| Generación de energía | 165 | 140 | 515 | 515 | 350 | 375 |
| Distribución de energía | 69 | 38 | 168 | 93 | 99 | 55 |
| Petroquímica | – | – | – | – | – | – |
| Holding y otros | 48 | 48 | – | – | (48) | (48) |
| Petróleo y gas | 160 | 160 | 1.098 | 1.098 | 938 | 938 |
| Total | 443 | 386 | 1.782 | 1.706 | 1.339 | 1.320 |
| Afiliadas a nuestra participación | 134 | 134 | 423 | 423 | 289 | 289 |
| Total con afiliadas | 577 | 521 | 2.205 | 2.129 | 1.627 | 1.608 |
| Total Grupo Restringido2 | 373 | 348 | 1.613 | 1.613 | 1.240 | 1.265 |
Nota: EEFF: Estados Financieros. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado; excluye bonos por Plan Gas pendientes de cobro. 2 Montos consolidados sin incluir resultados por Edenor y afiliadas a nuestra tenencia, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.
| Sociedad | ISIN |
Instrumento | Vencimiento Final | Monto Emisión | Monto Remanente | Tasa Pactada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En US$ | ||||||
| Transener1 | USP3058XAK11 | ON Clase 2 | 2021 | 101 | 91 | 9,75% |
| Edenor | USP3710FAJ32 | ON – par a tasa fija | 2022 | 300 | 137 | 9,75% |
| TGS1 | USP9308RAZ66 | ON a descuento y tasa fija | 2025 | 500 | 482 | 6,75% |
| Pampa Energía | USP7873PAE62 | ON Serie T a descuento y tasa fija | 2023 | 500 | 422 | 7,375% |
| USP7464EAA49 | ON Serie I a descuento y tasa fija | 2027 | 750 | 646 | 7,5% | |
| USP7464EAB22 | ON Serie III a descuento y tasa fija | 2029 | 300 | 293 | 9,125% | |
| En AR$ | ||||||
| Pampa Energía | n.d. | ON Clase E2 | 2020 | 575 | 575 | Badlar Privada |
| n.d. | ON Clase IV3 | 2020 | 1.238 | 1.238 | Badlar Privada +3% | |
| ARCTLL560045 | ON Clase V3 | 2020 | 565 | 565 | Badlar Privada +5% | |
Nota: Actualizado al 30 de junio de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa. 2 Instrumentos de deuda correspondientes a Central Térmica Loma De La Lata (CTLL), subsidiaria fusionada con Pampa Energía. 3 Emitidos el 30 de abril de 2020.
| Moneda Extranjera | Moneda Local | |
|---|---|---|
| S&P Global |
CCC+ | – |
| Moody’s | Caa3 | – |
| Fitch | CCC | AA- |
Información actualizada al 26 de junio de 2020.