Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)
Al 30 de junio de 2020,
en US$ millones		 Caja1 Deuda financiera Deuda neta
Consolidada
en EEFF		 Ajustada por
tenencia		 Consolidada
en EEFF		 Ajustada por
tenencia		 Consolidada
en EEFF		 Ajustada por
tenencia
Generación de energía 146 132 505 505 359 373
Distribución de energía 81 44 150 83 70 38
Petroquímica – – – – – –
Holding y otros 2 2 – – (2) (2)
Petróleo y gas 245 245 1.086 1.086 842 842
Total bajo NIIF
 474 424 1.742 1.674 1.268 1.250
Afiliadas a nuestra participación2 161 161 416 416 255 255
Total con afiliadas 635 585 2.158 2.090 1.523 1.505
Total Grupo Restringido3 393 379 1.591 1.591 1.198 1.212

Nota: EEFF: Estados Financieros; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado; excluye bonos por Plan Gas pendientes de cobro. 2 Bajo NIIF, las afiliadas Greenwind, OldelVal, Refinor, CTBSA (CT Barragán S.A.), Transener y TGS no consolidan en Pampa. 3 Montos consolidados sin incluir Edenor y afiliadas a nuestra tenencia, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.

Instrumentos de deuda con oferta pública (en millones)
Sociedad ISIN
 Instrumento Vencimiento final Monto emisión Monto remanente Tasa pactada
En US$
Transener1 USP3058XAK11 ON Clase 2 2021 101 91 9,75%
Edenor USP3710FAJ32 ON – par a tasa fija 2022 300 113 9,75%
TGS1 USP9308RAZ66 ON a descuento y tasa fija 2025 500 482 6,75%
Pampa Energía USP7873PAE62 ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 397 7,375%
USP7464EAA49 ON Serie I a descuento y tasa fija 2027 750 644 7,5%
USP7464EAB22 ON Serie III a descuento y tasa fija 2029 300 293 9,125%
En AR$
Pampa Energía ARCTLL560045 ON Clase E2 2020 575 575 Badlar Privada
ARPAMP560087 ON Clase V3 2020 565 565 Badlar Privada +5%
ARPAMP560095 ON Clase VI4 2021 6.355 6.355 Badlar Privada +2,5%

Nota: Actualizado al 11 de agosto de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa. 2 Emitido por Central Térmica Loma De La Lata (CTLL), subsidiaria fusionada con Pampa Energía. 3 Emitido el 30 de abril de 2020. 4 Emitido el 29 de julio de 2020.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
 CCC+ –
Moody’s Caa3 –
Fitch CCC AA- (largo plazo)

A1+ (corto plazo)

Información actualizada al 11 de agosto de 2020.