Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)
Al 31 de diciembre de 2019,
en US$ millones
Caja1 Deuda Financiera Deuda Neta
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Generación de energía 177 151 564 564 386 412
Distribución de energía 53 29 165 89 111 60
Petroquímica
Holding y otros 43 43 14 14 (30) (30)
Petróleo y gas 317 317 1.205 1.205 889 889
Total 590 540 1.947 1.872 1.356 1.332
Afiliadas a nuestra participación 129 129 428 428 299 299
Total con afiliadas 719 669 2.375 2.300 1.656 1.631
Total Grupo Restringido2 537 1.782 1.245

Nota: EEFF: Estados Financieros. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. 2 Montos consolidados sin incluir resultados por Edenor y afiliadas a nuestra tenencia, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)
Sociedad Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 ON Clase 2 2021 101 91 9,75%
Edenor ON par a tasa fija 2022 300 137 9,75%
TGS1 ON a descuento y tasa fija 2025 500 482 6,75%
Pampa Energía ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 445 7,375%
ON Clase 1 a descuento y tasa fija 2027 750 667 7,5%
ON Clase 3 a descuento y tasa fija 2029 300 293 9,125%
En AR$
Pampa Energía ON Clase E2 2020 575 575 Badlar Privada

Nota: Actualizado al 2 de abril de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. 2 Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria fusionada con Pampa Energía.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
B-
Moody’s Caa3
Fitch CCC+ AA-

Información actualizada al 8 de abril de 2020.