Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en AR$ millones)
Caja
al 31 de marzo de 2019(1)
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía 1.918 1.137
Distribución de energía 3.384 1.752
Refinación y distribución
Petroquímica
Holding y otros 10.664 10.664
Petróleo y gas 7.734 7.728
Total 23.699 21.280
Deuda Financiera
al 31 de marzo de 2019
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía(2) 24.358 24.358
Distribución de energía 9.615 4.977
Refinación y distribución
Petroquímica
Holding y otros
Petróleo y gas 48.490 48.490
Total 82.463 77.825

Nota: (1) Incluye caja y bancos e inversiones corrientes. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por AR$4.877 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)
Sociedad Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 ON Clase 2 2021 101 97 9,75%
Edenor ON par a tasa fija 2022 300 164 9,75%
TGS1 ON a descuento y tasa fija 2025 500 500 6,75%
Pampa Energía ON Clase 4 US$-Link2,3 2020 34 34 6,25%
ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 500 7,375%
ON Serie I a descuento y tasa fija 2027 750 740 7,5%
En AR$
Pampa Energía ON Clase E3 2020 575 575 Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) ONs US$-link, con tipo de cambio inicial de AR$8,4917 /US$. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
B
Moody’s B2
Fitch B AA-

Información actualizada al 10 de mayo de 2019.