Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en AR$ millones)

Caja al 31 de diciembre de 2018⁽¹⁾	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía	1.749	1.108
Distribución de energía	4.816	2.390
Refinación y distribución	3	3
Petroquímica	–	–
Holding y otros	8.839	8.839
Petróleo y gas	10.491	10.486
Total	25.700	22.826

Deuda Financiera al 31 de diciembre de 2018	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía⁽²⁾	22.467	22.467
Distribución de energía	8.270	4.281
Refinación y distribución	–	–
Petroquímica	–	–
Holding y otros	–	–
Petróleo y gas	46.707	46.707
Total	77.444	73.455

Nota: (1) Incluye caja y bancos e inversiones corrientes. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por AR$4.646 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)

Sociedad	Instrumento	Vencimiento Final	Monto Emisión	Monto Remanente	Tasa Pactada
En US$
Transener¹	ON Clase 2	2021	101	99	9,75%
Edenor	ON par a tasa fija	2022	300	166	9,75%
TGS¹	ON a descuento y tasa fija	2025	500	500	6,75%
Pampa Energía	ON Clase 4 US$-Link^2,3	2020	34	34	6,25%
	ON Serie T a descuento y tasa fija	2023	500	500	7,375%
	ON Serie I a descuento y tasa fija	2027	750	741	7,5%
En AR$
Pampa Energía	ON Clase E³	2020	575	575	Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) ONs US$-link, con tipo de cambio inicial de AR$8,4917 /US$. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Fitch	B	–
Moody’s	B2	–
S&P Global	B	AA-

Información actualizada al 1 de diciembre de 2018.