Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)

Caja al 30 de septiembre de 2019⁽¹⁾	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía	148	130
Distribución de energía	55	28
Petroquímica	–	–
Holding y otros	59	59
Petróleo y gas	322	322
Total	584	539
Afiliadas a nuestra participación	115	115
Total con afiliadas	699	654
Total Grupo Restringido⁽²⁾	549

Deuda Financiera al 30 de septiembre de 2019	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía	568	568
Distribución de energía	189	88
Petroquímica	–	–
Holding y otros	13	13
Petróleo y gas	1.210	1.210
Total	1.980	1.880
Afiliadas a nuestra participación	420	420
Total con afiliadas	2.400	2.300
Total Grupo Restringido⁽²⁾	1.791

Nota: (1) Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. (2) Montos consolidados sin incluir resultados por Edenor y afiliadas, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)

Sociedad	Instrumento	Vencimiento Final	Monto Emisión	Monto Remanente	Tasa Pactada
En US$
Transener¹	ON Clase 2	2021	101	92	9,75%
Edenor	ON par a tasa fija	2022	300	162	9,75%
TGS¹	ON a descuento y tasa fija	2025	500	500	6,75%
Pampa Energía	ON Serie T a descuento y tasa fija	2023	500	487	7,375%
	ON Clase 1 a descuento y tasa fija	2027	750	687	7,5%
	ON Clase 3 a descuento y tasa fija²	2029	300	293	9,125%
En AR$
Pampa Energía	ON Clase E³	2020	575	575	Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) Emitidas el 3 de julio de 2019. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio

	Moneda Extranjera	Moneda Local
S&P Global	B-	–
Moody’s	Caa1	–
Fitch	CCC+	AA-

Información actualizada al 13 de septiembre de 2019.