Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)

Caja al 30 de junio de 2019⁽¹⁾	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía	143	125
Distribución de energía	78	40
Petroquímica	–	–
Holding y otros	57	57
Petróleo y gas	173	173
Total	450	394

Deuda Financiera al 30 de junio de 2019	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía⁽²⁾	544	544
Distribución de energía	204	106
Petroquímica	–	–
Holding y otros	13	13
Petróleo y gas	1.109	1.109
Total	1.871	1.772

Nota: (1) Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por US$126,6 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)

Sociedad	Instrumento	Vencimiento Final	Monto Emisión	Monto Remanente	Tasa Pactada
En US$
Transener¹	ON Clase 2	2021	101	94	9,75%
Edenor	ON par a tasa fija	2022	300	164	9,75%
TGS¹	ON a descuento y tasa fija	2025	500	500	6,75%
Pampa Energía	ON Serie T a descuento y tasa fija	2023	500	500	7,375%
	ON Clase 1 a descuento y tasa fija	2027	750	750	7,5%
	ON Clase 3 a descuento y tasa fija²	2029	300	300	9,125%
En AR$
Pampa Energía	ON Clase E³	2020	575	575	Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) Emitidas el 3 de julio de 2019. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio

	Moneda Extranjera	Moneda Local
S&P Global	B-	–
Moody’s	Caa1	–
Fitch	CCC+	AA-

Información actualizada al 13 de septiembre de 2019.