Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en AR$ millones)

Caja al 31 de marzo de 2019⁽¹⁾	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía	1.918	1.137
Distribución de energía	3.384	1.752
Refinación y distribución	–	–
Petroquímica	–	–
Holding y otros	10.664	10.664
Petróleo y gas	7.734	7.728
Total	23.699	21.280

Deuda Financiera al 31 de marzo de 2019	Consolidada en Estados Financieros	Ajustada por Tenencia Accionaria
Generación de energía⁽²⁾	24.358	24.358
Distribución de energía	9.615	4.977
Refinación y distribución	–	–
Petroquímica	–	–
Holding y otros	–	–
Petróleo y gas	48.490	48.490
Total	82.463	77.825

Nota: (1) Incluye caja y bancos e inversiones corrientes. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por AR$4.877 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)

Sociedad	Instrumento	Vencimiento Final	Monto Emisión	Monto Remanente	Tasa Pactada
En US$
Transener¹	ON Clase 2	2021	101	97	9,75%
Edenor	ON par a tasa fija	2022	300	164	9,75%
TGS¹	ON a descuento y tasa fija	2025	500	500	6,75%
Pampa Energía	ON Clase 4 US$-Link^2,3	2020	34	34	6,25%
	ON Serie T a descuento y tasa fija	2023	500	500	7,375%
	ON Serie I a descuento y tasa fija	2027	750	740	7,5%
En AR$
Pampa Energía	ON Clase E³	2020	575	575	Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) ONs US$-link, con tipo de cambio inicial de AR$8,4917 /US$. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio

	Moneda Extranjera	Moneda Local
S&P Global	B	–
Moody’s	B2	–
Fitch	B	AA-

Información actualizada al 10 de mayo de 2019.