Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)
Al 30 de septiembre de 2020,
en US$ millones
Caja1 Deuda financiera Deuda neta
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Generación de energía 114 101 508 508 394 408
Distribución de energía 118 65 115 63 (3) (2)
Petroquímica
Holding y otros 18 18 (18) (18)
Petróleo y gas 220 220 1.099 1.099 879 879
Total bajo NIIF
470 403 1.722 1.670 1.252 1.267
Afiliadas a nuestra participación2 171 171 419 419 248 248
Total con afiliadas 641 574 2.141 2.090 1.500 1.515
Total Grupo Restringido3 352 338 1.607 1.607 1.255 1.269

Nota: EEFF: Estados Financieros; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado; excluye bonos por Plan Gas pendientes de cobro. 2 Bajo NIIF, las afiliadas Greenwind, OldelVal, Refinor, CTBSA (CT Barragán S.A.), Transener y TGS no consolidan en Pampa. 3 Montos consolidados sin incluir Edenor y afiliadas a nuestra tenencia, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.

Instrumentos de deuda con oferta pública (en millones)
Sociedad ISIN
Instrumento Vencimiento final Monto emisión Monto remanente Tasa pactada
En US$
Transener1 USP3058XAK11 ON Clase 2 2021 101 91 9,75%
Edenor USP3710FAJ32 ON – par a tasa fija 2022 300 98 9,75%
TGS1 USP9308RAZ66 ON a descuento y tasa fija 2025 500 482 6,75%
Pampa Energía USP7873PAE62 ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 390 7,375%
USP7464EAA49 ON Serie I a descuento y tasa fija 2027 750 636 7,5%
USP7464EAB22 ON Serie III a descuento y tasa fija 2029 300 293 9,125%
En AR$
Pampa Energía ARPAMP560095 ON Clase VI 2021 6.355 6.355 Badlar Privada +2,5%

Nota: Actualizado al 11 de noviembre de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
CCC+
Moody’s Caa3
Fitch CCC AA- (largo plazo)

A1+ (corto plazo)

Información actualizada al 11 de noviembre de 2020.