Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)
Caja
al 30 de junio de 2019(1)
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía 143 125
Distribución de energía 78 40
Petroquímica
Holding y otros 57 57
Petróleo y gas 173 173
Total 450 394
Deuda Financiera
al 30 de junio de 2019
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía(2) 544 544
Distribución de energía 204 106
Petroquímica
Holding y otros 13 13
Petróleo y gas 1.109 1.109
Total 1.871 1.772

Nota: (1) Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por US$126,6 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)
Sociedad Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 ON Clase 2 2021 101 94 9,75%
Edenor ON par a tasa fija 2022 300 164 9,75%
TGS1 ON a descuento y tasa fija 2025 500 500 6,75%
Pampa Energía ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 500 7,375%
ON Clase 1 a descuento y tasa fija 2027 750 740 7,5%
ON Clase 3 a descuento y tasa fija2 2029 300 300 9,125%
En AR$
Pampa Energía ON Clase E3 2020 575 575 Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) Emitidas el 3 de julio de 2019. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
B
Moody’s B2
Fitch B AA-

Información actualizada al 12 de agosto de 2019.