Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)
Al 31 de marzo de 2020,
en US$ millones
Caja1 Deuda Financiera Deuda Neta
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Consolidada
en EEFF
Ajustada por
tenencia
Generación de energía 165 140 515 515 350 375
Distribución de energía 69 38 168 93 99 55
Petroquímica
Holding y otros 48 48 (48) (48)
Petróleo y gas 160 160 1.098 1.098 938 938
Total 443 386 1.782 1.706 1.339 1.320
Afiliadas a nuestra participación 134 134 423 423 289 289
Total con afiliadas 577 521 2.205 2.129 1.627 1.608
Total Grupo Restringido2 373 348 1.613 1.613 1.240 1.265

Nota: EEFF: Estados Financieros. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado; excluye bonos por Plan Gas pendientes de cobro. 2 Montos consolidados sin incluir resultados por Edenor y afiliadas a nuestra tenencia, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.

Instrumentos de deuda con oferta pública (en millones)
Sociedad ISIN
Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 USP3058XAK11 ON Clase 2 2021 101 91 9,75%
Edenor USP3710FAJ32 ON – par a tasa fija 2022 300 137 9,75%
TGS1 USP9308RAZ66 ON a descuento y tasa fija 2025 500 482 6,75%
Pampa Energía USP7873PAE62 ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 422 7,375%
USP7464EAA49 ON Serie I a descuento y tasa fija 2027 750 646 7,5%
USP7464EAB22 ON Serie III a descuento y tasa fija 2029 300 293 9,125%
En AR$
Pampa Energía n.d. ON Clase E2 2020 575 575 Badlar Privada
n.d. ON Clase IV3 2020 1.238 1.238 Badlar Privada +3%
ARCTLL560045 ON Clase V3 2020 565 565 Badlar Privada +5%

Nota: Actualizado al 30 de junio de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa. 2 Instrumentos de deuda correspondientes a Central Térmica Loma De La Lata (CTLL), subsidiaria fusionada con Pampa Energía. 3 Emitidos el 30 de abril de 2020.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
S&P Global
CCC+
Moody’s Caa3
Fitch CCC AA-

Información actualizada al 26 de junio de 2020.