Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en AR$ millones)
Caja
al 31 de diciembre de 2018(1)
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía 1.749 1.108
Distribución de energía 4.816 2.390
Refinación y distribución 3 3
Petroquímica
Holding y otros 8.839 8.839
Petróleo y gas 10.491 10.486
Total 25.700 22.826
Deuda Financiera
al 31 de diciembre de 2018
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía(2) 22.467 22.467
Distribución de energía 8.270 4.281
Refinación y distribución
Petroquímica
Holding y otros
Petróleo y gas 46.707 46.707
Total 77.444 73.455

Nota: (1) Incluye caja y bancos e inversiones corrientes. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por AR$4.646 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)
Sociedad Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 ON Clase 2 2021 101 99 9,75%
Edenor ON par a tasa fija 2022 300 166 9,75%
TGS1 ON a descuento y tasa fija 2025 500 500 6,75%
Pampa Energía ON Clase 4 US$-Link2,3 2020 34 34 6,25%
ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 500 7,375%
ON Serie I a descuento y tasa fija 2027 750 741 7,5%
En AR$
Pampa Energía ON Clase E3 2020 575 575 Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) ONs US$-link, con tipo de cambio inicial de AR$8,4917 /US$. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
Fitch B
Moody’s B2
S&P Global B AA-

Información actualizada al 1 de diciembre de 2018.