Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en AR$ millones)
Caja
al 30 de junio de 2018(1)
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía 716 446
Distribución de energía 5.967 3.043
Refinación y distribución 14 14
Petroquímica
Holding y otros 6.640 6.640
Petróleo y gas 13.491 13.487
Total 26.828 23.631
Deuda Financiera
al 30 de junio de 2018
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía(2) 17.207 17.207
Distribución de energía 6.596 3.364
Refinación y distribución
Petroquímica
Holding y otros
Petróleo y gas 36.403 36.403
Total 60.206 56.975

Nota: (1) Incluye caja y bancos e inversiones corrientes. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por AR$3.764 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)
Sociedad Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 ON Clase 2 2021 101 99 9,75%
Edenor ON par a tasa fija 2022 300 176 9,75%
TGS1 ON a descuento y tasa fija 2025 500 500 6,75%
Pampa Energía ON Clase 4 US$-Link2,3 2020 34 34 6,25%
ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 500 7,375%
ON Serie I a descuento y tasa fija 2027 750 750 7,5%
En AR$
Pampa Energía ON Clase A3 2018 282 282 Badlar Privada
ON Clase E3 2020 575 575 Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) ONs US$-link, con tipo de cambio inicial de AR$8,4917 /US$. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
Fitch B
Moody’s B2
S&P Global B+ AA-

Información actualizada al 20 de septiembre de 2018.