Resumen de Caja y Deuda

Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en AR$ millones)
Caja
al 30 de septiembre de 2018(1)
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía 1.036 652
Distribución de energía 8.157 4.219
Refinación y distribución 10 10
Petroquímica
Holding y otros 9.262 9.262
Petróleo y gas 10.492 10.487
Total 28.958 24.630
Deuda Financiera
al 30 de septiembre de 2018
Consolidada en
Estados Financieros
Ajustada por
Tenencia Accionaria
Generación de energía(2) 24.302 24.302
Distribución de energía 9.641 4.987
Refinación y distribución
Petroquímica
Holding y otros
Petróleo y gas 50.465 50.464
Total 84.408 79.753

Nota: (1) Incluye caja y bancos e inversiones corrientes. (2) No incluye deuda regulatoria con CAMMESA por AR$4.119 millones.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)
Sociedad Instrumento Vencimiento Final Monto Emisión Monto Remanente Tasa Pactada
En US$
Transener1 ON Clase 2 2021 101 99 9,75%
Edenor ON par a tasa fija 2022 300 176 9,75%
TGS1 ON a descuento y tasa fija 2025 500 500 6,75%
Pampa Energía ON Clase 4 US$-Link2,3 2020 34 34 6,25%
ON Serie T a descuento y tasa fija 2023 500 500 7,375%
ON Serie I a descuento y tasa fija 2027 750 750 7,5%
En AR$
Pampa Energía ON Clase A3 2018 282 282 Badlar Privada
ON Clase E3 2020 575 575 Badlar Privada

Nota: (1) Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. (2) ONs US$-link, con tipo de cambio inicial de AR$8,4917 /US$. (3) Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria de generación fusionada por absorción por Pampa Energía.

Rating Crediticio
Moneda Extranjera Moneda Local
Fitch B
Moody’s B2
S&P Global B AA-

Información actualizada al 1 de diciembre de 2018.